Damit Personen über das Adressbuch oder auch in der Dienstplanzuweisung sichtbar werden, müssen Sie für den Mandanten im System angelegt werden. Hierzu sind ein paar Angaben nötig.
Primär der Nachname.

Personen werden dann Verteilerlisten zugewiesen und sind dann für die Pläne auswählbar. Ein Systemzugriff wird nicht automatisch mit vergeben. Hierfür sind dann weitere Rechte durch den Haupt- oder Mandanten-Administrator zu vergeben.

Um Personen im System anzulegen (Partner Anlage) ist ein besonderes Benutzerrecht nötig (Recht 66).

Über das Programm "Partner hinzufügen" oder die Partnersuche und den Button "Partner hinzufügen" wird die Eingabemaske aufgerufen.

In einem ersten Schritt wird der Mandant, für welchen die Person angelegt werden soll ausgewählt. Eine "Kundennummer" wird automatisch angegeben. Die Inhalte im Schritt 1 brauchen in der Regel nicht verändert werden.

Der Schritt 2 fordert dann zur Eingabe der personenbezogenen Daten auf. Empfehlenswert sind die Eingabe von

• Anrede
• Vorname
• Nachname
• email-Adresse.

Im Schritt 3 werden dann die verfügbaren Verteiler angezeigt, für welche der neue Partner angelegt wird. Hier lassen sich
verschiedene Verteiler auswählen. Der Eintrag erfolgt dann mit dem Status "Antrag auf Mitgliedschaft". Diese muss dann vom Administrator der Verteilerliste noch bestätigt werdenn.

Weitere Schritte können dann ohne Datenanpassungen durchlaufen werden. Abschließend ist der Benutzer dann im System verfügbar.